在接到我的信件之后，信孝果然大喜，很快派遣他的头奉行、武田四老之一的栗屋胜久前来堺町，以他的代官身份在堺町常驻，以接洽和参与勘合贸易之事。
同时，他亲自率本部和细川藤孝、宫部继润汇合，一起溯着流经丹波、丹后两国的由良川而上，摆出准备进攻福知山城的架势。这座城扼守丹波国西北要冲，位置非常重要，之前一直由明智秀满驻守。然而如今明智秀满正坐镇南近江，城内非常空虚，根本无法抵挡若狭、丹后、但马三[***]势。明智光秀闻报，不得不从播磨方向与秀吉对峙的兵力中分出五千人，由岳父妻木广忠率领着前往支援，同时还稍稍收缩了自己的防线。
趁着这个会，秀吉果断的率主力和明智军脱离接触，然后向南进入摄津国，和池田恒兴、前田利家合兵，作为西路攻入南河内。而除了他这一路以外，南路的丹羽长秀、生驹家长，以及东路的筒井顺庆也分别出阵，与秀吉相互呼应着，对河内国形成三方合围之势。
面对这三路近六万军势的进攻，畠山义周显然是猝不及防。他大概没想到，我配下的生驹家长、前田利家会这么快参与行动，一直犹豫不决的筒井顺庆也突然参与讨逆方吧？而且，六万人的军势，已经是他所属军势的两倍有余，他即使抽出在山城国的所有军势，也不一定能够击退讨逆方，一旦决战失利，或者山城国有变，对他而言就是万劫不复。
考虑到事态的突然姓和关键姓，足利义周陷入了犹疑，两三天内都没有作出任何应对。结果，就是这两三天时间，决定了整个河内国的归属。
首先行动的是北河内的若江三人众，他们遵从和秀吉的约定，向足利义周掀起了反旗，从而隔断了南河内与山城国之间的通道。这一下，义周即使想救援南河内也不容易了，必须先攻下若江城才行。看到这一形势，南近江的畠山家旧臣开始叛离义周，转而支持秀吉军中的畠山家新任家主畠山政尚；接着国中的豪族们也纷纷和义周决裂，加入到畠山政尚的麾下。
明白为时已晚，义周只好顺势放弃了河内国，率军前进至河内、山城两国交界的木津川布下军阵，准备抵御来自河内方向的攻击。
虽说是界河，但木津川并不怎么宽广，普遍宽度只有二十米左右，自然不足以作为布阵的凭仗。然而，这道流经山城国西部和南部边境的河谷，乃是南山城境内前往京都的最便利通道，其余地方则是绵延的群山，因此也就成了兵家必争之地。
与此同时，明智光秀也率军来到了山城国。他之前因为秀吉突然撤军，已经发现了秀吉的意图，为此还特地攻入播磨国东部两郡，试图逼秀吉回防。但秀吉很有魄力的没去管他，迅速攻下了河内国，进而向京都方向逼近。这样一来，为了避免足利义周崩盘，他只好放弃了在播磨国的行动，率领除福知山城守军以外的万余主力支援义周。
但是明智光秀并没有直接和足利义周汇合，而是驻守在木津川最下游的乙训郡山崎地区。这个地方，是整个山阳道和南畿内通往京都盆地的入口，和北部扼守山[***]的大枝，东部扼守东海道、东山道的逢坂，东北部扼守北陆道的和邇，一起被称为京都的“四堺”。所以，无论是从河内还是从摄津前往京都，都必须通过这处要地，讨逆军当然也不例外。不仅如此，这里还是木津川、宇治川和桂川三条河流汇集之处，河道非常宽阔，乃是京都西南部的天然屏障。而三条河流汇集之后，便改称为淀川，一路向西注入大阪湾了。
明智光秀之所以选择在这里布阵，显然是对上游的畠山义周并不看好，觉得他太过突前，白白浪费了淀
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