徐庶带着关羽回到了长安城，曹操为了显示诚意，三天一小宴，五天一大宴，曹魏诸将轮番陪同，让关羽感觉到了宾至如归的味道。
安顿好关羽之后，曹操找徐庶商议攻略河东的计划。
曹操问：“元直，汉中张鲁数次兵犯陈仓，你有什么解决的办法吗？”
徐庶说：“魏王放心，忠汉王方面已经有了计划，张鲁很快就会自顾不暇了。”
天下风云起长安。魏军向弘农集结的消息传遍天下之后，华夏西部的诸侯掀起了一番乱战。
蜀王刘璋命令老将严颜总督粮草，大将张任兵出剑阁，目标直指汉中。
诸葛亮让虎烈将军张飞领兵五千，到汉中东面的群山中设伏。等待时机袭取南郑。
曹操派王朗出使汉中。想要劝张鲁挟民北归。北邙山是张鲁的一块心病。王朗决定投其所好。
王朗进入南郑的时候，蜀将张任的前锋已经到了定军山。张卫抵挡不住，已经退回了南郑城。
张鲁一见到王朗，就像是抓住了一棵救命稻草，连忙问道：“先生前来南郑，是不是魏王的大军到了？”
王朗说：“魏王正在准备攻略河东，只带来了一条计谋，至于用还是不用，广德真君自己决定。”
张鲁说：“先生说得容易，五斗米教的根基在汉中，一旦离开乡土，还有生存的机会吗？”
王朗说：“五斗米教赈济天下百姓，理念已经深入人心了。只要有人在，香火就会旺盛。北邙山是真君梦寐以求的圣地，魏王准了。”
张鲁难以抉择，只得找阎圃商议。阎圃只问了一句：“真君是以教为重，还是以地为重？”
张鲁一听就明白了，五斗米教一直难以发扬光大，就是地域限制了扩张。要是在北邙山建立五斗米教的根基，就可以广纳教众，从而将天师道的理念传遍华夏的每一个角落。
天师道不据地自立，就不会威胁华夏正统的地位，更不会怀璧其罪了。阎圃一语惊醒梦中人，天师道迁徙北邙山的事情就定下了。
张鲁前脚刚走，张飞就走出群山直入南郑。张任棋差一招，想要绕过南郑奇袭阳平关，又怕定军山空虚。
张任不甘心退却，两万大军强攻南郑。张飞据城而守，打退了蜀军的数次进攻。
诸葛亮派关平袭取定军山，切断了张任的后路。蜀军进退失据，成了瓮中之鳖。
关平偷袭剑阁的时候，被老将严颜击退。诸葛亮派人向刘璋申诉，并且提出了拿剑阁换张任的无理要求。
刘璋唯一的倚仗就是张任，犹豫了一会儿就同意了刘备的要求。张任和幸存的一万大军退回了葭萌关。争夺汉中的战事宣告结束。
刘备让义子刘封留守上庸，然后就浩浩荡荡的进入南郑。关平守剑阁，张飞驻守阳平关。
扩大地盘的刘备意气风发，命令诸葛亮修整拜将台旧址，择良辰吉日改称汉中王，争霸天下的野心表露无遗。
汉中王刘备以诸葛亮为军师将军，总揽汉中军政要务。重封五虎上将，关羽为五虎上将之首。其余四将分别是张飞，刘封，关平，文聘。
刘璋费力不讨好，对于刘备在幽州那份残存的香火之情烟消云散了。汉中王想要扩张，无力撩拨曹操，就只能对付益州了。
文聘善守不善攻，刘备让他前往阳平关，以五千汉军把守关城，防备陈仓的曹军。
张飞带着剩下的人马回到南郑，准备进攻葭萌关。
平静了三十年的益州，随着南郑的易主狼烟四起。蜀王刘璋不想打也得打。
张飞与张任在葭萌关下大战了三天三夜，张任败退江州。汉军气势高涨，却受限于兵力，难以继续攻伐。
刘璋趁机调整部署，让老将严颜
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