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片头曲过后，镜头里出现了一双日式军靴。
镜头手持跟随在后，视角保持水平，没有露出跟随着的其他细节，就这么追逐着这双军靴的快节奏的步伐，一所废弃矿场的局部细节映入眼帘。
矿场铁门打开，忽然，连续不断枪声响起，在矿场偌大的空间内，枪声响的突如其来，振聋发聩。
林音酒杯一颤，赶紧稳住，顺便调低音量。
浓稠的鲜血浸透黑色矿石，黑红色泽令人起了生理性不适。
死亡。
几声闷响，沉甸甸的尸体跌落矿道的声音。
死亡。
那双军靴停了下来，镜头上移，这是一个面目磕绊的日本女军官，字幕在一侧出现，日本特高科科长南田洋子。
她的表情说明了对死亡的习惯和漠视，用不够流利的汉语发问：“汪处长，你把转变者都杀光了，那我们应该去哪里找延安分子和重庆分子？”
镜头给到第一位女主角（女反派），崔观海饰演的汪伪特工总部76号情报处处长，汪曼春。
崔观海的妆容精致冷艳，暗红色的唇色，收身挺括的军装，让她呈现出了一种越美丽的事物越危险和残忍的气质。
与南田科长的冷漠不同，她正在拿手绢擦拭双手，同样的面无表情，崔观海却呈现出了漠视以外的另一种怪异情绪……对制造死亡的享受，她看了一眼尸体，转向南田：“没有什么转变者。”
“什么？！”
两人一番对话，很快就把背景故事交代清楚，汪曼春抓了一批人，大鸣大放的杀人，传扬出去，号称自己抓到了共党的叛徒，然后让这个“叛徒”带着76号到处演一出抓人的戏码，共党的地下党如果有人上当，这招引蛇出洞就成功了。
南田很满意，随后引出下一个男主角的线索，一张照片递给汪曼春，汪曼春认出这是自己是师哥明楼。
波诡云谲的上海滩，即将到来的经济司首席财经顾问，特务组织自然会把审视的目光盯上他，而汪曼春则表现出了一丝淡淡的情愫。
走之前，南田提醒，汪曼春才意识到自己嘴角沾了一滴鲜血，她道谢后，轻轻擦拭。
画面骇人，宛若食人的美丽妖精。
林音看了一眼时间，五分钟，第一幕结束，很好的铺底了故事背景，引出主要正面人物，节奏明快。
崔观海的表演让她惊艳，电视剧中，角色刚开始稍有脸谱化是好事，短短几分钟，一个心狠手辣却仍未断情绝爱的女魔头，瞬间跃然于前。
铺垫了她的结局。
接下来出场的是明楼，陈玄祎扮演。
画面从黑暗到光明。
咖啡馆落地窗边，陈玄祎自带三分清冷和贵气，就算是在谈笑风生时，也略显自矜，放三分，藏七分，表演自然写意，年代感十足……因为在现代这样气质的人极少。
观众一看便知，刚刚那个女魔头，为何会对着一张照片起了些许温柔女儿态。
因为这样的男人太有魅力。
陈玄祎在抽空和一个金发碧眼的女人闲聊，将高谈阔论以绅士的语态娓娓道来。
他和张扬的戏份在连续剪辑中，呈现鲜明对比。
陈玄祎饰演的明楼，坐在咖啡馆，如高楼耸立，反射着光芒，不动如山。
另一边，张扬饰演的明诚，手段犀利，如同一个训练有素的杀手，干净利落的处理了日本军部顾问，动如雷霆。
一动一静，光明和黑暗在交织。
风平浪静与暗流涌动，呈现了一个动荡的时局。
回到车上，明楼收起伪装，神情瞬间阴沉了三分，嘴角仍挂着笑：“干得漂亮。”
他们谈论着暗
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