如果说有什么秘密是能够让人产生一定要探究下去的好奇心，那么一定是当你发现和你关系不错的人在偷偷的藏着你男朋友的照片的时候。
毛利兰显然就处在这个困扰当中，虽然这个关系不错的人是她的老师，今年快三十岁了，而柯南君也不是她的男朋友，只是借助在她家的小孩子。
但这种微妙的感觉难以用语言形容出来。
她今日本来是和园子以及一些同班同学一起过来给茱蒂老师践行的，临走时借用洗手间却发现镜子背后有什么东西。她翻转后看见贴在里面的一张张熟悉的照片。
有她和园子，有少年侦探团和阿笠博士。并且从照片的角度上来看，应该是偷拍。
茱蒂老师拍他们这些人做什么？
毛利兰虽然没有工藤新一那样聪明的侦探的头脑，但她也并不蠢笨，相反，隐藏在散发强烈光芒的工藤身后，她比任何人进行的思考都要多。
一瞬间，毛利兰想到茱蒂老师来的这两个月的周边人的种种迹象——先是新一不告而别，且唯一一次回到学校也都带着面罩，一次人前也没有出现过。
游戏厅的偶遇，接着游戏厅就被炸了；游戏厅老板主动追求茱蒂，接着老板就消失了；再加上突然说是要离开日本回到美国……
这个老师，有大问题！
毛利兰将镜子扣下，照片被遮挡住，她收起疑心，装作没事人一样从洗手间走出来。
外面的送别派对依旧热闹，她很快便重新投入进去，将这件事当做一个小插曲。
毛利小五郎在化妆，旁边坐着不断催促他的铃木园子，今天是二人受到邀约去幽灵船派对的日子，本来还会带上小兰和柯南，但一个比较怕鬼，另一个说是博士家的那个女孩生病了他想去照顾一下。
园子当时八卦之火就冒上来了。
只可惜柯南没有给她太多的八卦时间，急匆匆的便离开毛利侦探事务所，由此他也没有发现，小兰并没有在侦探事务所当中。
阿笠博士家。给灰原哀续上一针麻醉针后，柯南小心谨慎的翻找了一番地下室的空间，却是两手空空的出来了。
有些无奈的摇摇头示意自己没有找到，博士颇为担忧的看了一眼躺在床上熟睡的灰原哀。
“真的没问题吗？”他蹲下来小声的在柯南耳边问道。
江户川柯南也不知道，他虽然一副志在必得的样子，但内心中还是有些忐忑。毕竟这是一个知道他变小的组织成员，还是令灰原哀那么惧怕的一人。
如果没有对比还好，柯南知道灰原很害怕组织的人，有那个反应并不能说明什么——上次在巴士公交上，据灰原后来自己坦白，她当时是抱了些许寻死的心的。
只是最后被黑木仁带了出去罢了。
但是面对同样是组织成员的黑木仁，灰原哀从始至终好像都没有表示过担忧或者害怕，最近一段时间好像还更愿意和黑木仁单独相处了。
有了这个对比，在联想到刚才灰原的反应，柯南不难得出一个结论：
这个代号叫ermouth的人，在组织当中与灰原哀的关系并不好，或者说是相当恶劣。
昨天傍晚，从侦探事务所过来的柯南从博士这里拿到了他取走代为保存的寄给工藤新一的信件。而令柯南十分在意的除了落款的花体ermouth以外，便是信封上留了工藤新一收的字眼，可信件的开头却写着“亲爱的江户川柯南先生”。
从大叔那里过来的柯南知道大叔也收到了这样一封奇怪的来信，很像是一个在挑衅侦探的凶手
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