再次切换，克劳德还有蒂法的身前，出现了一个身材高挑的男人。
银白色的头发，高挑的身材，缓缓转身，站在那的是萨菲罗斯。
“……真的是你？”看着眼前的萨菲罗斯，一脸痛苦之色的克劳德缓缓道。
随后交响乐般的b响了起来，画面切换到米迦德的大厦。
神罗公司中，里夫一脸凝重的朝着神罗总裁请命：“总裁！请重新评估……不！请终止这计划！”
“你又冠冕堂皇地说这种天真的话！”旁边的海德格摸着自己的胡子，不屑的说道。
画面切换到实验室，复杂的仪器，一群人正在进行着研究。
“确认魔咣浓度已过饱和，冷却用魔晶石开始冷却！”
通过摄像头，画面进入到另外一个房间，红色的沙发上翘着腿的一名美艳御姐正监视着这一切。
而在她的前面，一个士兵趴在地上，而她的双脚则搭载士兵的背上。
“斯嘉莱特部长，开会的时间到了！”
“你叫我的时机真是糟透了。”
坐在沙发上的斯嘉莱特扫了一眼旁边前来汇报的士兵，颇为不悦。
镜头拉远，来到了一家夜店。
一群蜜蜂打扮的舞女正在舞台上热舞，在灯光的照耀下，一个看起来的男人阿尼安从人群走了出来。
“欢迎来到蜜蜂之馆，克劳德。”
“真正的美丽，端看你内心怎么想。”
“克劳德，你听好，美丽是不分男女的。”
画笔在克劳德脸上描绘，头发被梳成了两个小辫子，同时身上还穿了一件黑色晚礼服。
女装克劳德，诞生！
“非常完美！”
跟克劳德对视，随后舞台上的烟花绽放。
从夜店里面走出来，面无表情的克劳德很是端庄淑女的走在街上，并且来到一间名为古留尾根的屋子。
有着大肚腩并且看着就是痴汉的古留尾根面对蒂法跟爱丽丝大喊：“今天的新娘是……”
“今天的？”面对这种话，蒂法跟爱丽丝还没有反应。
而女装的克劳德只是冷冷的看着对方：“下流人渣！”
在这之后是一段快速的剪辑画面。
外表如同狼豹，但却会说话的赤红十三。
驾驶着机车的罗榭。
最后画面又重新回到之前实验区克劳德与萨菲罗斯见面的那一幕。
伴随着失控而愤怒的吼声，克劳德朝着萨菲罗斯冲去。
“真是感人的重逢。”
四目相对，萨菲罗斯脸上轻轻露出一抹笑容，手中的太刀轻轻挥动，看着跌落下去的克劳德。
随后视频画面戛然而止。
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